1970年、ニューヨーク。とあるバーを訪れた青年ジョン（セーラ・スヌーク）は、バーテンダー（イーサン・ホーク）に自身が歩んだ人生を語る。それは女性として生まれて孤児院で育ち、付き合っていた流れ者との子を宿すも彼に去られ、さらに赤ん坊を何者かに…
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